Nokemono-tachi no Yoru atau dikenal The Tale of Outcasts, menceritakan Wisteria adalah seorang gadis yatim piatu yang tinggal di sudut Kerajaan Inggris pada akhir abad ke-19. Hidupnya sunyi dan suram – sampai dia bertemu Marbas, makhluk abadi yang kuat namun kesepian dengan penampilan berbulu, diburu oleh para pemburu. Bersama-sama, Wisteria dan Marbas menjelajahi Kekaisaran – yang dihuni oleh manusia dan binatang mirip manusia – untuk mencari tempat di mana mereka dapat hidup bersama dengan damai.
