Serial 86 Eighty-Six Part 2, menceritakan Hilangnya Skuadron Ujung Tombak di balik cakrawala tidak banyak menyembunyikan intensitas propaganda Republik San Magnolia yang tak berkesudahan. Vladilena Milizé terus beroperasi sebagai "Handler One", komandan skuadron faksi ke-86 yang tidak manusiawi dalam perang berkelanjutan melawan Legiun. Di Front Barat, Shinei Nouzen dan pasukannya dikarantina di pangkalan militer yang dikendalikan oleh Republik Federal Giad, yang sebelumnya dikenal sebagai Kekaisaran Giadian. Pemerintah yang baru dibentuk memberikan kewarganegaraan penuh dan kebebasan kepada Delapan Puluh Enam orang yang diselamatkan. Ditempatkan oleh presiden Ernst Zimmerman sendiri, kelompok tersebut bertemu dengan putri angkatnya dan Permaisuri terakhir, Augusta Frederica Adel-Adler.
